Gestionnaire de Patrimoine Confirmé H/F - 68

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.

Consultant en recrutement spécialisé sur les métiers du cabinet depuis novembre 2022, je m'appelle Baptiste MOUROT et j'interviens sur le secteur du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort.Depuis plus de 40 ans, ce groupe pluridisciplinaire réunit plusieurs pôles d'expertise complémentaires afin d'offrir un accompagnement global à ses clients professionnels. Sa mission : évoluer en continu pour proposer des solutions toujours plus performantes. Au sein de son entité de Mulhouse, ils souhaitent compléter leur équipe soudée de 6 collaborateurs.

Dans le cadre de son développement, le groupe recrute pour l'une de ses entités spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès des professionnels, artisans, commerçants, agriculteurs et dirigeants de TPE.

Vos missions
1. Analyse et diagnostic patrimonial

Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs, revenus, charges, structure professionnelle et personnelle).

Établir un diagnostic patrimonial global et personnalisé.

2. Élaboration de stratégies sur mesure

Définir des recommandations adaptées : investissements, fiscalité, transmission, retraite, etc.

Concevoir une stratégie optimisée selon les objectifs du client.

Rédiger un cahier des charges pour sélectionner les solutions les plus pertinentes.

Accompagner la mise en oeuvre des préconisations.

3. Gestion et développement de portefeuille

Animer et développer un réseau de prescripteurs internes.

Assurer un suivi régulier des clients et actualiser leur bilan patrimonial chaque année.

Identifier les opportunités, anticiper les risques et conseiller de manière proactive.

4. Développement commercial

Détecter de nouvelles opportunités grâce aux expertises internes du groupe.

Participer à des événements professionnels pour renforcer la visibilité de l'activité.

5. Conformité et professionnalisme

Respecter les obligations réglementaires.

Maintenir un niveau d'expertise élevé et actualisé.

6. Travail en équipe et amélioration continue

Collaborer avec les autres pôles métiers du groupe.

Partager son expertise, contribuer à l'intelligence collective et challenger les pratiques.

Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d'intéressement et de participation
Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8EUR/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.