Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 68

ALEMPLOI vous accompagne à chaque étape de votre parcours professionnel, de la formation en alternance à l'intérim, jusqu'au CDD/CDI, dans des secteurs variés : Bâtiment, Travaux Publics, Industrie, Transports et Logistique. Bien plus qu'un simple tremplin vers l'emploi, nous restons à vos côtés tout au long de votre contrat pour favoriser un accès durable à l'emploi.

Que vous soyez étudiant en recherche d'alternance, en reconversion professionnelle, jeune actif en quête d'un premier emploi ou demandeur d'emploi, notre équipe engagée est là pour vous aider !

Rejoignez-nous et concrétisons ensemble votre avenir professionnelAlemploi ETT recherche pour le compte d'un de ses clients, spécialisé dans l'accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers, actifs et retraités dans la gestion de patrimoine professionnel et personnel.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

- Analyse & diagnostic patrimonial global
- Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs détenus, revenus, charges...)
- Établir un diagnostic personnalisé pour l'entreprise et le privé du dirigeant
Stratégies patrimoniales sur mesure
- Définir des solutions adaptées en investissement, fiscalité, transmission, retraite...
- Structurer et optimiser en fonction des objectifs définis
- Etablir un cahier des charges pour rechercher ensuite les meilleures solutions produites
- Mettre en oeuvre et accompagner le client
Développement, Gestion & Suivi de portefeuille
- Entretenir et Développer un réseau de prescripteurs interne au Groupe
- Assurer un suivi actif des clients et réviser les bilans patrimoniaux au moins 1 fois par an
- Communiquer les opportunités et anticiper les risques
Développement & rayonnement commercial
- Identifier de nouvelles opportunités de mise en relation client via les compétences internes au Groupe.
- Participer à des événements professionnels pour accroître la visibilité de l'entreprise.
Conformité & rigueur
- Respecter les cadres réglementaires en vigueur
- Maintenir et développer une compétence complète et professionnelle
Travail en équipe & amélioration continue
- Collaborer avec les pôles de compétences en interne
- Partager ses compétences
- Rechercher l'émulation et challenger vous